1. Erste Schritte im Business Browser auf der Demo Umgebung

Wenn Sie die folgenden 'ersten Schritte' auch einmal testen möchten wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb um ihre persönliche Benutzername + Passwort - Kombination für unsere Demo-Umgebung zu erhalten. Sie erreichen diesen telefonisch unter der 02131-95-151-0 oder per E-Mail über Vertrieb@tesla.de. Sollten diese 'ersten Schritte' Sie dazu bewegt haben, mehr über das Programm erfahren zu wollen, möchten wir Sie recht herzlich zu einer Online Präsentation einladen, welche Sie ebenfalls mit dem Vertrieb planen können.

Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Seite nur für die ersten Schritte auf unserer Demo-Umgebung erstellt wurde. Das Programm ist selbstverständlich viel umfangreicher und bietet eine große Anzahl von Möglichkeiten, den Arbeitsalltag zu gestalten.

Die erste Anmeldung

Geben Sie in der Anmeldemaske Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, welche Sie vom Vertrieb erhalten haben.

Anmeldemaske des Business Browser auf einem Desktopsystem:

Anmeldemaske des Business Browsers auf einem mobile Device:

Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben gelangen Sie auf den Business-Browser Desktop. Auf diesem werden ihnen ihre offenen Ansichten & ihre Dashboards angezeigt.

Der Desktop mit einer Such-Kachel und zwei Adress-Kacheln:

Auf dem Desktop befindet sich oben die Business Browser Taskleiste, welche die Funktionen beinhaltet die in den folgenden Punkten durchgegangen werden. Klicken Sie auf die diesen Link um detailierte Informationen zu allen Funktionen zu erhalten.

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Die Business Browser-Suche

Auf dem Business Browser Desktop sehen Sie oben Rechts eine Suchleiste. Ausgeklappt sind hier vergangene Sucheinträge:

Über diese Suchleiste können Sie gezielt nach Adresse, Kontaktpersonen und vielem mehr suchen. Adressen können auch über eine vorhandene Kundennummer gefunden werden.

Geben Sie als Suchbegriff, zum Beispiel, "Tesla" ein und drücken Sie Enter:

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Die Adressansicht

Öffnen Sie die Adressansicht, indem Sie auf den Adress-Suchnamen „Tesla Neuss“ klicken.
Innerhalb der Adressansicht können verschiedenste Informationen eingesehen und Tätigkeiten durchgeführt werden.
Insbesondere findet hier die Erfassung der verschiedenen Kontakte mit dem Kunden (= "Ereignisse") statt.

Eine Business Browser Adresseansicht mit Formular, Diagram und Mindmap:

In diesem und den folgenden Screenshots sehen Sie immer nur eine der vielen verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten im Business Browser. Ansichten lassen sich individuell gestalten oder auch im Unternehmen teilen, sodass Ansichten vorgegeben werden können.

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Die Ereigniserfassung

Wenn Sie sich in der Adressenmaske befinden, klicken Sie oben rechts auf den Plus -Button, daraufhin öffnet sich auf der rechten Seite die Navigation. Mit einem Klick auf Ereignis öffnet sich das „Ereignis“ Fenster.

Rosa hinterlegt ist der Plus-Button, welcher das Menü öffnet und Rot hinterlegt ist der "Button", welchen man Klickt um das Ereignis zu erstellen:

Bei der Erstellung eines Ereignisses, leuchtet das ausgefüllte Feld grün auf (Speichern) sobald man per Mausklick oder TAB das Feld verlässt.

Neben der Ereigniserstellung, und weiteren Dingen, können, über das Menü, auch weitere Objekte der Ansicht hinzugefügt werden, wie, zum Beispiel, Diagramme.

Auch hier öffnen Sie das Menü wieder über einen Klick auf den Plus-Button. Mit einem Klick auf das Rot hinterlegte 'Diagramme' öffnet sich ein Untermenü, aus welchem Sie ihr gewünschtes Diagram auswählen können:

In dem oberen Screenshot sehen Sie bereits ein solches Diagram: 'Anzahl von Ereignissen innerhalb einer Adresse'.

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Das Anlegen einer Adresse oder Kontaktperson

Hinweis: Bevor Sie eine neue Adresse anlegen, prüfen Sie bitte vorher über die Suche ob diese Adresse bereits im Business-Browser vorhanden ist.

Um eine Adresse oder Kontaktperson anzulegen haben Sie im Business Browser gleich mehrere Optionen.

Rosa hinterlegt sind, im Screenshot, die oberen beiden Optionen 'Adresse' und 'Adresse & Person'. Mit diesen beiden Varianten können Sie von jedem Ort im Business Browser eine Adresse bzw. Adresse und Kontaktperson erstellen.

Die Rot hinterlegte Option wird aktiv, wenn Sie sich bereits innerhalb einer Adressansicht befinden und erlaubt ihnen zu dieser Adresse eine weitere Kontaktperson zu erstellen.

Das nötige Menü für die Erstellung öffnen Sie wieder über den Plus-Button, oben Rechts:

Nach einem Klick auf die rot hinterlegte Option öffnet sich folgendes Fenster:

In diesem können Sie bereits einige Informationen zur Kontaktperson eingeben. Im Anschluss können Sie die Kontaktperson speichern oder öffnen, um weitere Informationen hinzuzufügen.

Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben können Sie auch innerhalb einer Adressansicht, über die Kontaktpersonen-Liste, eine Kontaktperson erstellen. Dazu klicken Sie innerhalb der Liste, oben Rechts, auf das Plus und erhalten denselben Dialog wie bevor.

In der Liste sehen Sie die Kontaktpersonen der Adresse und auf der rechten Seite den Dialog zur Erstellung einer weiteren Kontaktperson.

Eine Kontaktperson ist im Business-Browser eine reale Person, die mit einer Adresse verknüpft ist. Neben den Personendaten (Name, Vorname, etc.) umfasst eine Kontaktperson weitere Informationen, die sich aus Ihrer Relation/Beziehung zu einer Adresse ergeben (Abteilung, Funktion, Firmentelefonnummer etc.).

Aus dem Business-Browser abmelden

Oben Rechts im Business Browser befindet sich zwei 'Zahnräder', welche die Einstellungen öffnen. In den Einstellungen haben Sie die Option Benutzereinstellungen vorzunehmen, ihren Mailimport zu konfigurieren, ihr Passwort zu ändern und sich abzumelden.

Mit einem Klick auf das, rot hinterlegte, 'Abmelden' beenden Sie ihre Session im Business Browser und gelangen wieder zur Anmeldemaske.